L’AFFO édite, publie et met à jour régulièrement une collection de livres blancs, spécialement conçue pour les professionnels du family office et toutes les personnes intéressées par les enjeux liés à la gestion du patrimoine, à la gouvernance familiale, à la transmission ou encore à l’investissement responsable.

Rédigés par les Commissions thématiques de l’AFFO, ces ouvrages s’appuient sur l’expertise des membres et de contributeurs externes reconnus. Ils offrent un regard pratique, documenté et transversal sur les sujets structurants du métier.

L’ambition de cette collection : partager des méthodes, formaliser des retours d’expérience, et nourrir la réflexion collective autour des pratiques les plus pertinentes au service des familles.

La Transmission de l’Entreprise Familiale

La transmission d’une entreprise familiale est bien plus qu’un acte juridique ou fiscal : elle engage une dimension humaine, émotionnelle et historique profonde. Chaque décision prise dans ce contexte a des répercussions sur le patrimoine, mais aussi sur les équilibres familiaux, les valeurs partagées et la vision de l’avenir.

Ce livre blanc met en lumière les grands enjeux de la transmission, les pièges à éviter, les bonnes pratiques à adopter et l’importance d’une démarche anticipée et structurée.

Agir à temps, dans un climat apaisé, est la condition essentielle pour transmettre dans la continuité, en préservant l’esprit de l’entreprise et l’unité de la famille.

Actifs Privés

Les actifs privés représentent aujourd’hui une part croissante des investissements des family offices. Alors que les introductions en Bourse ralentissent, les family offices s'orientent naturellement vers le private equity, la dette privée ou encore le financement d’infrastructures.

Ce livre blanc décrypte les dynamiques à l’œuvre, les mécanismes de désintermédiation et les nouveaux rôles que jouent les investisseurs privés dans ces marchés.

Allocation Stratégique d’Actifs pour les Familles

L’allocation stratégique est une mission centrale des family offices. Probablement la plus importante. Ce livre blanc propose une synthèse des méthodes, outils, retours d’expérience et réflexions issus de professionnels internes ou externes à ces structures.

Il souligne la part psychologique dans les choix d’allocation et la nécessité d’adapter les stratégies aux objectifs spécifiques de chaque famille.

Investissement Durable

Ce livre blanc présente les grands enjeux de la transition environnementale à travers le prisme de l’investissement responsable.

Il analyse cette nouvelle révolution industrielle et ses implications pour les patrimoines familiaux, en combinant approches scientifiques et entrepreneuriales autour de grandes verticales : énergie, alimentation, matériaux…

Immobilier pour les Familles

L’immobilier constitue une classe d’actifs fondamentale pour les family offices.

Ce livre blanc propose une lecture à la fois stratégique et opérationnelle de l’investissement immobilier : typologies d’actifs, modes de détention, vocabulaire, structuration, fiscalité, gestion… Un guide accessible et concret.

Gestion des Risques pour les Familles

Élaboré comme un véritable "couteau suisse" à destination des family officers, ce guide pratique aborde un ensemble des risques – juridiques, fiscaux, financiers, réputationnels – auxquels les familles peuvent être exposées.

Il donne des clés d’analyse, des outils de diagnostic et une méthodologie d’audit global du patrimoine pour mieux prévenir et gérer l’incertitude.

Philanthropie

Ce guide accompagne les familles à chaque étape de leur démarche philanthropique : identification des valeurs, choix des outils, aspects fiscaux, mise en place d’une gouvernance et évaluation de l’impact.

Il s’adresse aussi bien aux familles engagées qu’aux professionnels qui les accompagnent.

Gouvernance

Ce livre blanc explore les principes, outils et bonnes pratiques de la gouvernance familiale : charte, valeurs, conseils, dialogue intergénérationnel.

Il met en lumière l’importance de structurer les échanges familiaux pour assurer la pérennité patrimoniale, économique et relationnelle.

Éducation et Formation

Comment préparer les jeunes générations à leurs responsabilités ? Quels outils pédagogiques et formations développer au sein des familles ?

Ce livre blanc propose des pistes concrètes pour accompagner la transmission des savoirs et des valeurs, et définir un socle commun de compétences pour les professionnels du family office.

Les livres blancs sont désormais disponibles gratuitement pour les membres de l’AFFO.

Pour toute demande d’accès ou d’information, merci de nous contacter via l’espace membre, directement par e-mail ou en utilisant cliquant sur "Nous contacter".