L’exercice du métier de Family Office repose sur une approche globale, pluridisciplinaire et sur-mesure, qui nécessite une coordination permanente avec un ensemble de partenaires spécialisés. 

Le Family Office agit comme chef d’orchestre en organisant, structurant et pilotant les interventions des différents conseils et prestataires, dans l’intérêt exclusif de la famille. 

LES CONSEILS

JURIDIQUES

ET FISCAUX 

•   Avocats spécialisés
(droit patrimonial, droit des affaires, fiscalité, droit international privé, contentieux familiaux, etc.) 

•  Notaires 
(transmissions, successions, organisation patrimoniale, contrats de mariage, donations, pactes Dutreil…) 

•  Experts fiscaux 
(déclarations fiscales, fiscalité internationale, conformité déclarative…) 

LES CONSEILS 
FINANCIERS 

•  Sociétés de gestion d’actifs et banques privées 
(allocation d’actifs, gestion de portefeuille, private equity, gestion alternative…) 

•  Banques commerciales et établissements de crédit 
(financements patrimoniaux, crédits immobiliers, levées de fonds…) 

•   Conseils en investissements financiers et en assurance 
(contrats de capitalisation, assurance-vie, produits structurés, couverture de risques…)  

LES CONSEILS

COMPTABLES ET ADMINISTRATIFS 

•  Experts-comptables
(comptabilité des structures patrimoniales, déclarations fiscales, consolidation…) 

•  Administrateurs de sociétés et fiduciaires (gestion juridique et administrative des holdings, trusts, fondations, etc.) 

•  Prestataires de reporting patrimonial consolidé  

LES PARTENAIRES

SPÉCIALISÉS EN

TRANSMISSION

ET GOUVERNANCE

FAMILIALE 

•  Conseils en gouvernance familiale et médiateurs
(animation de conseil de famille, prévention des conflits, médiation intrafamiliale) 

•  Formateurs et coaches en éducation financière et transmission intergénérationnelle 

•  Consultants en organisation familiale et gouvernance successorale 

LES PARTENAIRES

IMMOBILIERS 

•  Conseils en investissement immobilier 
(acquisition, arbitrage, structuration juridique et fiscale des actifs immobiliers, détention via sociétés patrimoniales…) 

•  Property managers et asset managers immobiliers
 (gestion locative, valorisation, suivi technique et administratif des actifs immobiliers résidentiels, commerciaux ou hôteliers) 

•  Experts immobiliers 
(évaluations patrimoniales, due diligence, audits techniques…) 

•  Architectes, promoteurs et conseils en travaux 
(rénovation, développement et restructuration de patrimoine immobilier) 

LES PARTENAIRES EN

PHILANTHROPIE ET

INVESTISSEMENTS

À IMPACT 

•  Conseils en philanthropie et structuration de projets philanthropiques (fondations, fonds de dotation, mécénat, gouvernance philanthropique…) 

•  Spécialistes de l’impact investing et des investissements responsables (ESG) 

LES PRESTATAIRES

DE SERVICES PRIVÉS

ET D’ART DE VIVRE 

•  Gestionnaires de personnel de maison, conciergeries privées, organisateurs de voyages et d’événements familiaux 

•  Conseils et experts en gestion d’actifs passion 
(art, voitures de collection, domaines viticoles, chevaux, forêts, etc.) 

•  Spécialistes en sécurité privée et protection de la vie privée 

les partenaires les plus adaptés aux besoins et aux valeurs de la famille, 

à la qualité et à la complémentarité des interventions de chaque partenaire,  

la cohérence globale des stratégies déployées,   

la circulation de l’information, dans le respect de la confidentialité et de la sécurité des données, 

l’alignement permanent des décisions avec les intérêts long terme de la famille. 

L’indépendance du Family Office, son absence de conflits d’intérêts et sa capacité à orchestrer l’ensemble des expertises sont au cœur de sa valeur ajoutée.