Allocation Stratégique d’Actifs pour les Familles (PA)

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Ce guide pratique, qui consolide des pistes de réflexions en utilisant à la fois des concepts théoriques et des retours d’expériences pratiques, explicitera les différents éléments de contexte qui vont servir de cadre au travail d’allocation avant d’aborder les méthodes d’élaboration d’une allocation stratégique d’actifs et, enfin, de traiter les questions du suivi régulier de l’allocation au fil du temps.

80.00€ TTC (75.83€HT)

La construction, le suivi, et la révision de l’allocation stratégique d’actifs des familles nécessitent de relier de nombreuses compétences, exercées par des professionnels internes aux structures de Family Office, qu’il s’agisse de Mono-Family Office ou de Multi-Family Office, mais également par des professionnels externes : économistes, banquiers, gérants, credit advisor, fiscalistes patrimoniaux, etc.
Ainsi l’ambition de cet ouvrage a-t-elle été de consolider les méthodes et les retours d’expérience des family officers et de ces spécialistes, membres de la Commission mais pas uniquement. Ce travail de réflexion a en effet été enrichi par des interviews de dirigeants de Mono-Family Offices ainsi que d’entrepreneurs de première génération, ces derniers ayant plus ou moins récemment été confrontés aux questions de la création d’un Family Office et/ou de l’élaboration d’une allocation stratégique d’actifs. S’il existe un socle de méthodes et de bonnes pratiques, l’exercice de l’allocation stratégique d’actifs – mission centrale des family offices – peut différer selon les objectifs, les contraintes, ou encore les aspirations de chaque famille. Au-delà de la technicité de la matière, la dimension psychologique revêt une importance capitale dans l’exercice de cette mission ; deux situations identiques en théorie pouvant conduire à des programmes d’investissements découlant sur des allocations sensiblement différentes, considérant la psychologie des investisseurs.
Chaque famille étant unique, les échanges entre family officers – au sein de l’AFFO notamment – sont précieux pour notre profession et favorisent l’émergence de bonnes pratiques. C’est l’objet de ce livre blanc. Que tous les contributeurs en soient remerciés.

Date de parution : Décembre 2022