De même que les grandes structures développent un ensemble de recommandations pratiques pour encadrer et améliorer les interactions au sein des entreprises, les familles adoptent des principes pour organiser leur fonctionnement et parfaire leur développement. Un nombre d’outils existent déjà (valeurs, chartes, conseils,…). L’étude des comportements est également indispensable. Au-delà de la préservation du patrimoine par le maintien d’une harmonie familiale, il s’agit d’établir et de faciliter le dialogue entre les générations.