Bien que l’étendue des activités d’un family office soit très large, l’allocation stratégique d’actifs constitue bien souvent sa raison d’être principale.
La Commission, créée en janvier 2022, a pour première mission de rédiger un livre blanc dont l’objet est de répondre à la question suivante : comment répartir entre différentes classes d’actifs le patrimoine d’une communauté d’individus appartenant à une même famille sur le long terme ?
Il n’y a évidemment pas de réponse unique, mais dans cette mission le family officer doit, à l’évidence, savoir faire preuve à la fois de bonnes capacités d’analyse et d’adaptation.
Ce guide pratique, qui consolide des pistes de réflexions en utilisant à la fois des concepts théoriques et des retours d’expériences pratiques, explicitera les différents éléments de contexte qui vont servir de cadre au travail d’allocation avant d’aborder les méthodes d’élaboration d’une allocation stratégique d’actifs et, enfin, de traiter les questions du suivi régulier de l’allocation au fil du temps.